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002002鸿达兴业股吧:上市公司可转债转股价调整

时间:2019/6/24 20:24:10  作者:  来源:  查看:159  评论:0
鸿达兴业股份有限公司(以下简称“鸿达兴业”或“公司”)于 2017 年 12
月 28 日召开的公司第六届董事会第十四次(临时)会议和 2018 年 1 月 15 日召
开的 2018 年度第一次临时股东大会审议通过公司拟公开发行 A 股可转换公司债
券方案等相关议案;公司于 2018 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第二十八次
(临时)会议和 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年度第七次临时股东大会审议通
过首次调整可转债发行方案等相关议案;公司于 2019 年 5 月 10 日召开的第六届
董事会第三十四次(临时)会议审议通过二次修订可转债发行预案等相关议案。
根据股东大会对董事会关于公司非公开发行股票事宜的授权, 2019 年 6 月
23 日公司第六届董事会第三十六次(临时)会议审议通过《关于调整公司公开
发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司
债券预案(三次修订稿)的议案》等相关议案。根据中国证监会的有关规定,公
司拟将本次可转债发行规模由“不超过人民币 245,000 万元(含 245,000 万元)”
调整为“不超过人民币 242,678 万元(含 242,678 万元)”。具体情况如下:
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
(一)发行规模
1、调整前:
本次可转债发行规模不超过人民币 245,000 万元(含 245,000 万元)。本次
可转债发行数量共计发行不超过 2,450.00 万张(含 2,450.00 万张)。具体发行
规模将提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确
定。
2
2、调整后:
本次可转债发行规模不超过人民币 242,678 万元(含 242,678 万元)。本次
可转债发行数量共计发行不超过 2,426.78 万张(含 2,426.78 万张)。具体发行
规模将提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确
定。
(二)募集资金用途
1、调整前:
本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过 245,000 万元(含
245,000 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
单位:万元
项目名称 项目总投资 本次募集资金拟投入金额
年产 30 万吨聚氯乙烯及配套
项目 280,000.00 230,000.00
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 295,000.00 245,000.00
2、调整后:
本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过 242,678 万元(含
242,678 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
单位:万元
项目名称 项目总投资 本次募集资金拟投入金额
年产 30 万吨聚氯乙烯及配套
项目 280,000.00 227,678.00
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 295,000.00 242,678.00
除上述调整外,公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。
二、本次方案调整履行的相关程序
公司于 2019 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第三十六次(临时)会议审议
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通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行方案(修订稿)的议案》,对公开发行可转换
公司债券方案中“发行规模”和“募集资金用途”中涉及的募集资金投资金额
和用途进行了调整。具体内容详见公司于本公告日刊登的《第六届董事会第三十
六次(临时)会议决议公告》(临 2019-092)。
公司于 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年度第七次临时股东大会公司审议通
过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具
体事宜的议案》,本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜仅需履行董事会决
议程序,无需提交召开股东大会审议。本次调整后的可转债方案尚需经中国证监
会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。
三、本次发行预案修订的说明
公司于 2019 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第三十六次(临时)会议审议
通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(三次修订稿)的议案》。现
将本次可转债预案修订情况说明如下:
修订章节 修订说明
二、本次发行概况
修订了本次可转债发行规模及本次可转债发行数量
的上限。
四、本次公开发行 A 股可转换
公司债券的募集资金用途
修订了本次公开发行可转换公司债券计划募集资金
总额的上限。
五、公司利润分配情况 根据 2018 年度利润分配实施进度修改了相关描述。
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